В качестве одного из главнейших принципов наследования в соответствии с законодательством выступает свобода завещания. Однако право преемника в данном случае может ограничиваться. Одно из непременных условий, которое предусматривает завещание, - обязательная доля в наследстве. Рассмотрим этот момент более подробно.

ГК: обязательная доля в наследстве

Законом определена категория лиц, которым полагается имущество в любом случае. Это положение действует, даже если в соответствии с завещанием все имущество должно перейти к выбранным преемникам. Наследование обязательной доли в наследстве выступает в качестве гарантированного законом минимума. Он выделяется наиболее незащищенным преемникам, даже если они по решению собственника лишены права на долю в его имуществе.

Перечень лиц

Обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные родители и супруг собственника, иждивенцы, дети. К последней категории относят всех несовершеннолетних. Возможность получить обязательную долю не может переходить к наследникам умершего преемника по праву представления.

Нетрудоспособные либо несовершеннолетние дети

Обязательная доля в наследстве полагается этим лицам, если даже до 18 лет они вступили в брак или были признаны дееспособными по иным основаниям. Согласно ФЗ № 173 в качестве нетрудоспособных признаются все лица, не достигшие совершеннолетия, вне зависимости от того, работают они либо учатся. Детям, усыновленным после смерти собственника, также полагается обязательная доля в наследстве. Это обусловлено тем, что на момент кончины правоотношения с владельцем имущества, выступающим в качестве их родителя, прекращены не были.

Вместе с этим в законодательстве предусмотрена обязательная доля в наследстве для еще не родившегося ребенка к моменту открытия преемства. В данном случае он признается как будущий возможный субъект права. Если ребенок будет рожден живым, то он станет наследником. В случае его смерти при родах он признается юридически не существовавшим. Таким образом, ребенок получает право наследования, если он прожил даже несколько минут.

Нетрудоспособные родители и супруг

Законодательство не дает четкого определения понятиям нетрудоспособности и иждивения. Эти категории относительно наследственных правоотношений были установлены в свое время Постановлением Пленума ВС СССР от 1 июля 1966 года №6. Однако в современных условиях следует руководствоваться положениями ФЗ от 17 декабря 2001 года. Существуют следующие нетрудоспособные категории, которым положена обязательная доля в наследстве:

• Пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет).
• Инвалиды 1-3 групп. Данный статус должен быть установлен медико-социальной экспертизой. Также должно быть определено ограничение для осуществления трудовой деятельности.

Нетрудоспособные иждивенцы

Для признания лица таковым необходимо наличие одновременно следующих оснований:

Ограничения

Обязательная доля в наследстве не полагается преемникам второй и следующих очередей. Не могут ее получить и лица, участвующие в правоотношении по праву представления. Исключение в последнем случае составляют те граждане, которые находились у собственника на иждивении.

Размер

Величина части переходящего имущества будет зависеть от даты создания документа о преемстве. Если это было совершено до 1 марта 2002 года, то обязательная доля в наследстве составляет не меньше 2/3 от части, которая причиталась бы при переходе имущества по закону. Если документ создан после указанной даты, то не менее половины. Согласно действующему ГК минимальная величина обязательной доли составит половину от части, которая была бы получена при делении общей массы наследства на количество преемников по закону, если бы они призывались при отсутствии завещания. При этом учитываются участники правоотношений по праву представления.

Особые случаи

Статья 1149 ГК предусматривает возможность суда учитывать имущественное положение преемников, которым положена обязательная доля. В соответствии с этим размер части может быть уменьшен. Также суд вправе отказать в выдаче обязательной доли. Это может иметь место в случае, если реализация данной возможности повлечет за собой невозможность передать полагающуюся часть, которой преемник при жизни собственника не пользовался, но ее использовал при этом наследник по завещанию в качестве основного источника, из которого поступал доход, или для проживания.

Порядок осуществления права

Если по завещанию передается часть имущества, то обязательная доля выделяется из оставшейся собственности. Доля, не указанная в документе, разделяется между остальными преемниками поровну. Если данного имущества будет мало, то недостающие суммы удерживаются из передаваемой по завещанию части. Обязательная доля включает в себя все, что наследник, который имеет на нее право, получает по какому-либо основанию, в том числе стоимость завещательного отказа, установленного в пользу этого лица.

Пример

Наследник обращается в суд с требованием об отказе в присуждении в наследстве обязательной доли.

После смерти собственника с заявлением о праве на получение его имущества по закону к нотариусу обратились несколько лиц. В числе них наследник по завещанию А, а также преемник по закону, которому положена обязательная доля, что подтверждено справкой. Последний является сыном собственника и признан нетрудоспособным. В качестве преемников по закону выступают четверо детей умершего. При наследовании по закону указанному сыну была бы положена 1/4 в общем праве, обязательная доля составит 1/8.

Суд не установил совокупность обстоятельств, которые предусмотрены в ст. 1149, ч. 4, ГК для отказа в присуждении части ответчику, поскольку его имущественное положение оказалось незначительно превышающим материальные возможности истца. Последний - как наследник по завещанию - до смерти собственника не пользовался его имуществом ни для проживания, ни в качестве источника средств к существованию. Следует отметить, что в процессе удостоверения документа о передаче недвижимости нотариусом было разъяснено содержание статьи 1149. Согласно ее положениям, обязательная доля причитается нетрудоспособным детям. Ответчик на момент составления завещания уже являлся таковым. В результате суд пришел к выводу, что основания для отказа в присуждении нетрудоспособному сыну собственника полагающейся ему части по закону отсутствуют. Исковое требование не было удовлетворено.

Отказ

Наследник, которому полагается обязательная доля, вправе отказаться от нее, но не в пользу других преемников, а безоговорочно. Этот запрет обуславливается специфическим назначением такой части переходящего имущества. Как выше было сказано, она выступает в качестве материальной поддержки наименее защищенного участника данных правоотношений. Наследник получает право на такую долю в наследстве из-за наличия у него установленных законом признаков (нетрудоспособность, несовершеннолетие и так далее). Передача же данной возможности иным лицам прямо противоречила бы назначению и сути этой части имущества. Отказ от обязательной доли не может быть взят обратно либо изменен.

В заключение

Ограничение, установленное законодательством в виде обязательной доли, направлено на обеспечение защиты субъектов, которые вследствие возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечивать себя средствами к существованию в полном объеме. Данный институт охраняет интересы не только указанных выше лиц, но и общества и государства в целом. Это обусловлено тем, что отсутствие у вышеперечисленных лиц источника дохода, направленного на обеспечение их существования, может повлечь неблагоприятные последствия социального характера, вызовет необходимость предоставить им дополнительную помощь, кроме пособий и пенсий, назначенных по статусу.

При наличии завещания наследники – главные претенденты на получение имущества. Чтобы знать свои права, необходимо иметь представление о том, кому какая доля положена, как самостоятельно рассчитать ее, и куда обращаться при нарушении прав.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Унаследовать завещанное могут те лица, которые указаны в .

Что говорит закон?

К ним относятся:

• родители;
• супруг (супруга) и дети;
• братья и сестры;
• дедушки и бабушки.

Претендовать на наследство можно в порядке очереди.

Продвижение ее происходит, если наследник предыдущей очереди:

• отсутствует;
• лишен права на получение наследия;
• отстранен судом;
• отказался от наследства.

Порядок оспаривания

Если в тексте завещания отсутствуют первоочередные лица, они могут его оспорить.

Условия для этого должны быть следующие:

• во время составления документа наследодатель был недееспособным и не осознавал свои действия;
• на завещателя оказывали давление;
• документ составлен неправильно, отсутствует заверение нотариусом;
• лицо, которое оспаривает завещание, является прямым наследником.

Чтобы или другое наследство, необходимо написать заявление в суд и оплатить пошлину государству (в размере 200 рублей). Аннулировать завещание можно целиком или отдельную его часть.

Для подтверждения или опровержения невменяемости наследодателя в момент составления документа необходимо предоставить доказательства.

Это могут быть:

1. Показания свидетелей. Можно опросить соседей, друзей умершего и выяснить, каким было его поведение в последние дни жизни.
2. Медицинские справки. Особой важностью обладают выписки из психиатрической больницы или подобного рода заведений.
3. Посмертное исследование.

Прежде чем начать оспаривание, необходимо убедиться в своей правоте и иметь неопровержимые доказательства.

Порядок оспаривания:

1. Выбор судебного органа.
2. Подача иска (обязательно по месту проживания завещателя).
3. Подготовка документов, которые являются доказательством правоты.

Куда обращаться?

Можно только в судебном порядке. Также можно обратиться к нотариусу. Результатом иска будет его одобрение или отклонение.

Подавать исковое заявление разрешено только после кончины наследодателя.

Необходимые документы

Кроме заявления понадобятся прочие документы, среди которых:

• ксерокопия паспорта или другого документа, подтверждающего личность истца;
• справки о родстве;
• копия заверенного текста завещания;
• документы, подтверждающие незаконность составления завещания;
• квитанция об оплате пошлины государству;
• прочие документы (по требованию суда).

При положительном решении суда наследство распределяется согласно закону.

Сроки

Гражданский кодекс устанавливает следующие сроки:

• 3 года – в случаях, когда завещание оформлено неправильно, отсутствует заверение нотариусом или в момент составления завещатель был невменяемым;
• год – наследодатель был подвержен давлению каким-либо лицом, ему угрожали.

Отсчет срока начинается с момента, когда наследодатель узнает об ущемлении своих прав.

Наша компания предлагает вам юридические услуги по защите ваших интересов в . Большой опыт и высокий профессионализм наших юристов позволят эффективно защитить ваши права в самых сложных делах . Признание прав на обязательную долю в наследстве, лишение обязательной доли, раздел наследства — для успешного решения этих и других проблем обращайтесь к услугам нашей компании. Наш телефон и адрес электронной почты указаны в разделе .

Обязательные наследники – это лица, которые получают часть наследства независимо от содержания завещания. Таким образом, фигура обязательных наследников появляется только если имеется завещание.

По какой причине появились обязательные наследники и в чем их смысл? Рассмотрим пример: живет вместе престарелая супружеская пара, но однажды умирает супруг, оставив завещание, что наследником всего имущества является его армейский друг. В данном случае, очевидно, что интересы нетрудоспособной супруги нарушены подобным завещанием, поэтому закон встает на её сторону и называет её обязательным наследником, который получит часть наследства, несмотря на то, что по завещанию все должно отойти армейскому другу умершего.

Поскольку обязательные наследники получают часть наследства, которая по завещанию причиталась другим наследникам, это неизбежно приводит к .

Кто относится к обязательным наследникам?

К числу обязательных наследников относятся:

1. нетрудоспособные родители умершего;
2. его нетрудоспособный супруг;
3. несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
4. лица, являющиеся хотя бы отдаленными родственниками умершего, если они находились на его иждивении не менее года до момента смерти. Нахождение на иждивении означает, что единственным или основным источником средств к существованию этих лиц выступали деньги (или продукты), предоставляемые умершим.
5. лица, не являющиеся родственниками умершего, если они не менее года до момента смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Таким образом, можно заметить, что, вводя фигуру обязательных наследников, законодатель преследует цель защиты социально слабых граждан: несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей и т.д. Этим лицам должны быть предоставлены особые гарантии, поэтому закон обеспечивает им возможность наследования независимо от содержания завещания.

Какую часть наследства получают обязательные наследники?

Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ обязательный наследник получает половину доли, которая причиталась бы ему, если бы не было завещания и наследование происходило по закону.

В нашей ситуации с престарелыми супругами и армейским другом, предположим, что жена являлась единственным наследником по закону первой очереди (ни детей, ни внуков, ни родителей у умершего нет). В этом случае, как единственный наследник по закону, она должна была получить все наследство, то есть 100%. Однако завещание предусматривает, что все наследство должно отойти армейскому другу, поэтому супруга, будучи обязательным наследником, должна получить половину доли, которая причиталась бы ей, если бы не было завещания, то есть половину от 100%, то бишь – 50%. Таким образом, в этой ситуации, несмотря на содержание завещания, супруге причитается половина всего наследства, а оставшаяся половина должна отойти армейскому другу.

Чтобы не осталось неясностей, предположим, что наравне с супругой еще одним наследником первой очереди является трудоспособный совершеннолетний сын умершего. В этом случае, если бы не было завещания, наследство бы делилось между супругой и сыном умершего поровну, то есть супруге полагалось бы 50%. Но поскольку есть завещание, супруга, как обязательный наследник должна получить только половину от того, что ей причиталось, то есть половину от 50%, то бишь 25%. Оставшиеся 75% причитаются армейскому другу. Сын умершего в наследовании принимать участие не будет, так как он не является обязательным наследником и не упомянут в завещании.

Обязательная доля в наследстве - это особая разновидность имущества, которая прибывает в распоряжении наследодателя и должна быть передана только строго обозначенному кругу наследников. Это положение закреплено в гражданском кодексе (ст. 1149).

Главная особенность обязательной доли заключается в том, что она будет передана законным наследникам вне зависимости от того, что умерший пользователь прописал в завещании.

Если бы в законодательстве не было бы обязательной доли в наследстве, то большая группа российских граждан лишились бы мощной правовой защиты. Наследодатель, его близкие родственники и третьи лица смогли бы свободно реализовывать все свои права и не нести никакой ответственности.

Представьте, что наследодатель умирает и ничего не оставляет своему единственному ребёнку-инвалиду. Деньги, дом и прочая собственность переходят его партнерам по бизнесу по праву завещания.

Кто из наследников будет претендовать на обязательную долю?

В гражданском кодексе содержится закрытый перечень наследников, которые могут претендовать на обязательную долю в наследстве (ст. 1149). Ни при каких обстоятельствах суд, нотариус и прочие государственные органы не могут его расширить или изменить. Всех наследников с обязательной долей можно условно разбить на четыре категории.

При каком условии родители наследодателя будут считаться "нетрудоспособными" и смогут претендовать на часть обязательной доли?

Понятие "нетрудоспособности" чётко обозначено нормами трудового права. Под этим термином понимают лиц, которые соответствуют следующим критериям:

• достигли пенсионного возраста (55 или 60 лет);
• признаны инвалидами и получили I-III степень.

Если родители наследодателя стали пенсионерами на льготных условиях, то в категорию "нетрудоспособных" они попадать не будут. Однако, если они получают дополнительные выплаты к пенсии за свою инвалидность, то это никак не отображается на их праве претендовать на обязательную долю.

Как оставшийся в живых супруг наследодателя должен подтверждать свою нетрудоспособность?

На каких условиях несовершеннолетние дети могут унаследовать свою обязательную долю?

Обязательную долю получат все дети, которым на момент смерти наследодателя еще не исполнилось 18 лет. В эту категорию входят следующие лица:

• родные и приёмные дети;
• зачатые, но не рожденные дети, которым с юридической точки зрения для получения своей части наследства достаточно родиться и прожить несколько минут.

Несовершеннолетние дети смогут получить свою долю даже в том случае, если они работают и имеют стабильный источник заработка. Не лишает их этого права даже статус "эмансипированного лица". Эмансипация - это признание полной дееспособности несовершеннолетнего гражданина. Эмансипацию обычно связывают с началом трудовых отношений или предпринимательской деятельностью.

Как лицу заявить о своем праве на обязательную долю?

Посмотреть законодательный регламент этой процедуры вы можете в гражданском кодексе (ст.1152). Общая схема выглядит так:

• наследник подготавливает документацию, которая даёт ему право получить обязательную долю;
• собранные документы передаются в нотариальную контору тому нотариусу, который ведет открытое наследственное дело;
• далее лицо пишет заявление, в котором просит выдать свидетельство, подтверждающее его право наследования;
• выполняет любые фактические действия, по которым можно понять, что произошло вступление в наследство.

Обязательная доля будет начисляться из той части имущества, которая не указана в завещании. То есть, обязательная доля вычитается из незавещанной части собственности.

Как будет происходить распределение собственности, если количества незавещанной доли недостаточно для погашения обязательной доли?

Если для погашения обязательной доли незавещанной части наследства недостаточно, то она будет компенсироваться из части завещанного имущества.

Существуют ли правила, при которых обязательная доля может быть уменьшена или ликвидирована?

В нормах гражданского законодательства зафиксировано общее правило начисления размера обязательной доли. Она не должна быть менее 50% от той части, которую наследник мог бы получить при условии, что распределение наследства проходило бы по закону.

Предположим, наследник по закону должен получить дом. Наследодатель составил завещание и передал его третьему лицу. В этом случае обязательная доля наследника будет распространяться по меньшей мере на половину дома.

Однако, при определенных условиях размер обязательной доли в наследстве может быть изменён. Её можно увеличить, уменьшить или исключить. Этот вопрос решается исключительно в судебном порядке после изучения всех материалов наследственного дела (ст.1149 ГК РФ).

Чтобы внести изменения в обязательную долю, завещательный наследник должен обратиться в суд с исковым заявлением. В иске нужно обязательно указать причины, на основе которых он оспаривает право определенного лица на обязательную долю. Вот несколько оснований, которые могут быть приняты во внимание:

• наследуемое имущество является единственным источником, за счет которого завещательный наследник может существовать;
• наследник с обязательной долей никогда не проживал и не поддерживал никаких отношений с наследодателем, но при этом имеет своё жильё и средства для существования;
• наследник, за которым закреплена обязательная доля, в официальном порядке признан "недостойным".

Не существует единого перечня причин, на основании которых суд лишает одного из наследников обязательной доли. Всё всегда разрешается в индивидуальном порядке с обязательным учётом материального положения всех сторон судебного производства.

Можно ли добровольно отказаться от положенной обязательной доли наследства?

Это несложная процедура, для реализации которой наследнику с обязательной долей необходимо:

• посетить нотариуса, ведущего его наследственное дело;
• в письменной форме составить отказ от наследства;
• указать, кому из наследников по завещанию будет передана обязательная доля.

Здесь важно помнить, что при составлении отказа обязательную долю нельзя передавать лицам, которые не прописаны в завещании. Если отказавшийся наследник соглашается с этим правилом, то процедура завершается сразу после того, как нотариус утвердит своей подписью составленный отказ.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое обязательная доля в наследстве при завещании и кто из наследников может претендовать на эту часть имущества наследодателя. Еще раз хотим вас предупредить о том, что это достаточно сложный правовой институт. Поэтому, если у вас возникли сложности с интерпретацией своей ситуации - задавайте вопросы в комментариях. Мы изучим представленные обстоятельства и попробуем вам помочь.

Как происходит вступление в наследство после того, как умер близкий родственник? Практически все вопросы о наследовании определены , который определяет две категории наследников покойного. К ним относятся законные и завещательные преемники. Каждая из групп получателей имеет похожие права на вступление, но основания для их возникновения отличаются.

Наследство будет передано родственникам покойного, если последним не было написано завещание. – это документ, который позволяет отдающему назначить своих преемников самостоятельно, определив для них определенные условия принятия наследства. И если в законном наследовании могут принимать участие только близкие родственники наследодателя, то по завещанию наследство может быть передано любым лицам, указанным в распоряжении.

А вот наследник с обязательным правом отдельно должен представить документы, свидетельствующие о его нетрудоспособности. Например, свидетельство о браке, медицинскую справку об инвалидности либо пенсионное удостоверение.

Помните, что, принимая обязательную долю, претендент принимает на себя также и обязательства по ее содержанию. После смерти умершего делятся и его долги, часть которых при вступлении нужно погасить и нетрудоспособному получателю.

Можно ли лишиться обязательной доли?

Выше мы уже рассказали о том, что право на обязательную долю имеют только нетрудоспособные законные наследники умершего, входящие в первую очередность претендентов. Законом определено, что вне зависимости от типа и способа распределения наследственной массы преемники с правом на обязательную долю не могут быть лишены возможности наследования.

Однако, в некоторых ситуациях получить такую долю в наследстве будет невозможно. При каких же обстоятельствах не наследуется обязательная доля?

• Претендент отказался от принятия части наследства в рамках обязательной доли.
• Выделение обязательной доли противоречит интересам других получателей.
• Наследник с правом на выделение доли был признан недостойным.

Споры относительно определения обязательной доли случаются достаточно редко, поскольку разрешить определенную ситуацию может только суд. Например, согласно статье 1117 Гражданского кодекса РФ, не призываются к наследованию лица, которые совершили преступные или мошеннические действия в отношении наследодателя или других наследников.

Лишить права на обязательную долю претендент может себя сам. Для этого необходимо написать у нотариуса от наследства. Но помните: отменить данное решение позже нельзя.

Одна из причин отмены доли в наследстве – это ущемление интересов наследников по завещанию. Например, если обязательная часть лишает другого получателя единственного жилья либо источника дохода. Каждая ситуация рассматривается в суде индивидуально с учетом интересов и материальных возможностей каждой стороны. В некоторых случаях нетрудоспособному претенденту могут выделить компенсацию стоимости его доли.

Но все же отменить обязательную долю практически невозможно. Этого не может сделать даже сам наследодатель в завещании. Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определено, что лишить права вступления в наследство можно всех законных претендентов, кроме нетрудоспособных родителей, супругов, а также несовершеннолетних детей.

Прямо сейчас вы можете задать свой вопрос о наследстве нашему юристу и получить бесплатную подробную консультацию о своем праве на вступление.